巴菲特 Agent — GEV

Bias: HOLD · Score: 60/110 (base 55 + bonus 5)

規則涵蓋率: 100%

Sector: Industrials · 資料來源: yfinance+sec

✅ 通過的規則

• R1 ROE >= 15% (actual=0.7571) ✓ +15 → 經濟商譽
• R3 淨利率 >= 10% (actual=0.2381) ✓ +10 → 護城河
• R4 EPS 5 年成長 >= 10% 年化 (actual=18.1650) ✓ +10 → 複利
• R5 Debt/Equity < 0.5 (actual=0.2492) ✓ +15 → 槓桿與借貸
• R7 回購率 > 0 (actual=0.0230) ✓ +5 → 股票回購

❌ 未通過的規則

• R2 毛利率 >= 30% (actual=0.2028) → 特許經營權
• R6 FCF margin >= 15% (actual=0.0731) → 股東收益
• R8 估值合理 (PE < 25 OR PEG < 1.5) → 安全邊際
• R9 不在 52 週高點 (w52_pos < 0.80) (actual=0.8557) → 市場先生
• R10 Berkshire 持有 (actual=0.0000) → ground truth

🎁 加分項

• B2 ROIC > 20% 連續 5 年 +5

🤵 Insider 交易訊號 (近 60 天)

• 交易筆數: 2 (賣出 $0.0M / 買入 $0.0M)
• 13G filings (5%+ 被動機構): 3 筆
• 8-K 重大事件公告: 1 筆

🏰 護城河結構化評分 (P1-2)

• 整體強度: 🟡 中等 (4.8/10)
• 主要類型: 網路效應, 轉換成本
• 多年趨勢: ➡️ 穩定
• 年度資料不足 (2 年,需要 ≥ 8)

5 類型分數: - 無形資產 (品牌/專利): 2.0/10 — 淨利率 24% - 轉換成本: 3.0/10 — ROIC 5y avg 27% - 網路效應: 6.0/10 — 營收成長 16% (用戶基數加速); ROIC 27% (邊際成本低) - 成本優勢: 2.0/10 — 市值百億等級規模 - 效率規模: 0.0/10 — 非適用行業

👔 管理層評估 (Capital Allocation)

• CEO: Mr. Scott L. Strazik (CEO, President & Director)
• 5y 平均股利配發率: 6%
• Buffett 風格分級: C

💡 相關概念

• 安全邊際(Margin of Safety) — 線上
• 特許經營權(Franchise) — 線上
• 槓桿與借貸(Leverage and Debt) — 線上
• 股東收益(Owner Earnings) — 線上
• 護城河(Economic Moat) — 線上

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